За Сарп настъпват тежки времена след смърта на Мелек. След смъртта на Мелек, той губи и връзката с Умут. Той губи надеждата, че ще открие брат си. Фюсюн е пред сериозна криза, нейната надежда да открие сина си изчезва завинаги. Вече не може да се скрива и факта, че Мерт е свързан с мафията и тази компрометираща информация се разнася в полицията. Инспектор Юсуф запознава подчинените си със ситуацията. Сарп, Мерт и Джелял започват да работят заедно.

Те, тримата, внимателно крият какво става в душите им. Джелял прави невъзможни неща, за да отмъсти на Кудрет, заради дъщеря си. Той смята със собствените си ръце да стисне гушата на Кудрет.

Джелял не иска да убива Кудрет веднага, а желае неговия враг да чувства болка продължително време. Но всичко се случва по неочакван начин, комисал Юсую, заедно с полицаите си разрушава плановете на Джелял. Виждайки двама стари врагове, двама престъпника, комисар Юсуф арестува кудрет. За да спечели войната Джелял застава на опасен път. Мерт, който хората на Джелял са приемали досега като враг, защото беше полицай,сега става дясната ръка на Джелял. Той е вторият човек в мафията след Джелял. За Сарп настъпват тежки дни.

Сега той трябва да работи с Мерт, което е много трудно. Сарп е единственият човек под прикритие, който не трябва да се разкрива. След смъртта на Мелек на Сарп не му е лесно, но пред него се открива още един шанс да намери брат си Умут. Мелек оставя след себе си запис, свързан с Умут. Но това, че Мелек е оставила запис, даващ на Сарп шанс, знаят още хора...