Мурад на Съвета на дивана обявява за началото на епохата на завоеванията. За начало той ще покори Ереванското ханство и ще го върне под контрола на Османската империя. Той лично ще предвожда войската.
Гюлбахар поръчва на вярна на нея девойка да убие Кьосем. Санавбер отново се отправя в покоите на Повелителя. Тя успява да измъкне тайните му укази и да ги предаде на Синан паша.

Фария губи съзнание.
Синан паша съобщава на Баязид, че след похода, той ще се върне като управител на Османската империя.
Санавбер разказва на Мурад, какво е направила фария, той е бесен, Фария се опитва да се оправдае, но той не желае да я слуша.

Патриарх Кеворк доставя на Мехмет паша сандък със злато. Пашата обещава да се застъпи за арменската диаспора и да реши всичките дела в тяхна полза. Хюсеин ага докладва на Силяхтар за получения подкуп от Мехмет паша.

Вечерта Мурад взима решение. Той заповядва да извикат Фария. Когато тя пристига, я чакат палачите. Фария успява да извика, че е бременна.

В Стария дворец две момичета на Гюлбахар проникват в двореца в покоите на Кьосем и се опитват да я убият, предавайки й привет от Гюлбахар султан. Кьосем е спасена, благодарение на появата на шехзаде Касъм, който се разправя с убийците.